Vermögensmanagement

Geld und Vertrauen gehören zusammen

Unter Vermögensmanagement verstehen wir mehr als Anlagetipps und Depotverwaltung. Für uns steht die Entwicklung finanzieller Lösungen ausgerichtet am individuellen Bedarf unserer Kunden im Vordergrund.

Bei der Auswahl unserer Berater stehen Eigenschaften wie Erfahrung, Kompetenz und Verlässlichkeit im Vordergrund. Denn Geld und Vertrauen gehören für uns zusammen. Unsere Kunden dürfen viel von uns erwarten: umfassendes Fachwissen, absolute Zuverlässigkeit und Diskretion sowie individuellen Service.  

Bitte beachten Sie:


In unseren Geschäftsräumen gilt aktuell eine Maskenpflicht für Kunden.
Unsere Filialen dürfen daher nur mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden. 

In der Beratung benötigen wir derzeit einen 3G-Nachweis von unseren Kunden. 
Sie kennen dieses Prozedere bereits aus Ihrer Freizeit z.B. bei Restaurant- oder Kinobesuchen. 

Als 3G-Nachweis gelten

  • ein Impfnachweis,
  • ein Genesenennachweis oder
  • der Nachweis einer zertifizierten Teststelle der nicht älter als 24 Stunden ist (Apotheke, Testzentrum, etc.)
    bzw. 48 Stunden bei einem PCR-Test (Arzt, etc.).


Wir folgen mit dieser Regelung den Vorgaben der Landesregierung und bitten um Ihr Verständnis.

Vermögensmanagement Bamberg

Vermögensmanagement Forchheim

Vermögensmanagement Vereinigte Raiffeisenbanken

Freie Berufe

Das könnte Sie auch interessieren